Masao, sin, je izgubil očeta, ko je bil mlad in je živel s svojo mamo Yoshimi. Masao, ki je na skrivaj menil, da je njegova mati nasprotnega spola, je gojil šibko željo, da bi tako živela skupaj. Neke noči, ko se Masao vrne domov, zagleda Yoshimi, ki naj bi zamujala na razrednem srečanju, v sobi z moškim. Oba iščeta drug drugega, ne da bi se zavedala, da ju opazujejo, in njuna frustracija se izliva čez to.