Minila so štiri leta, odkar je bila prvič izdana serija Narcotics Detective, v kateri igra Yui Hatano. Tokrat se vrne v preteklost prvega filma in prikaže srečanje s preiskovalcem, ki bo kasneje postal njegov partner, in incident, ki je začel njegovo razmerje z mamilarsko organizacijo. Agent Hatano zaradi svoje vročekrvne narave sovraži zlo in včasih raje preiskuje sam. Vendar se je hudičeva roka prikradla blizu...!